Act I: 神仙们的游戏
开场，黑幕。舞台上放置一张床。
（关灯）
（舞台上音乐响起，随后出现冷峻神色的希波吕忒女神）
希波吕忒女神：各位神仙们，今晚我们将会谅解彼此，放下仇恨，共同玩一个游戏。这个游戏，将会给予需要惩罚或被惩罚的伊丽莎白、杜克、朱丽叶及奥贝伦丁一个教训。
（舞台灯光发亮，音乐渐弱，出现一群各色神仙）
伊丽莎白的丈夫，曾被她诺言，今晚赴约时出现的奥贝伦丁和他身边的小丑Robin，极度担心自己女儿的杜克，还有朱丽叶和罗密欧。
众神：你是游戏的策划者，让我们来听听你的计划。
希波吕忒女神：游戏结果无关紧要，只要玩得开心。现在，我们将会掌握他们的命运，我们让假面舞会开始吧。
（舞台上的人们陷入一片混战）
Act II: 初见你时，我的心就乱了
舞台一侧出现温柔美丽的仙女公主塔伊塔尼娅和忠诚的骑士Lysander，另一侧出现容貌英俊的Demetrius和高贵美丽的Hermia。一股悸动随之而来。
（舞台左侧）
T塔伊塔尼娅：Lysander, 我们可以到那边的舞台上散步吗？
Lysander: 当然可以我的公主。
（舞台右侧）
Demetrius: Hermia, 你不该拒绝我。
Hermia: 我爱的人是Lysander并非你。
（舞台中央）
四人争吵声越来越大。
珂芙吕女神出现。
神: 众神们，听我说。Lysander和Hermia的结合，对于Demetrius的背叛构成了威胁，你们应该让他们离开这里。
众神: 听你的。
（舞台灯光变暗）
Act III: 梦幻狂欢
舞台上出现关键人物，在音乐响起的瞬间失去意识。
（舞台中央）
Oberon：精灵们！快来听从我的命令，今夜我要亲手将花精华弄洒在王后的眼睛上！
Titania: Oberon，你做了什么？
Oberon: 花水草绕着我们的身体所转移的情感，转化成了对我们所有人造成的混乱...
（舞台上）
Lysander: Hermia，你在哪里？
Hermia：我在这里 Lysander。
（舞台上方）
Puck: Oberon命令我将花的草精华洒在这片森林里，看看会发生什么神奇的变化。
光线聚焦在王后的眼睛上。
Titania (迷迷糊糊地）: Oberon，你来干什么啊？我好想一直听你吟唱。
（舞台变黑）
结局：当众神终于为自己设计的游戏失去了控制时，他们发现梦境已经成为现实。当剧情走向结局时，大家发现所有的不和之处都已经化解，欢乐气氛非常浓重。
故事的结局不是以游戏胜负作为结局，而是以人类的心理架构为载体，从而最终让我们看到了梦幻与现实之间存在的难以观察的灰色地带。
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